LE SENS DU DRAGON
Extalia a été sauvée, mais l'armée royale est bien décidée à poursuivre la bataille et Faust dévoile son arme secrète, le redoutable Droma Anim. Natsu, Wendy et Gajil devront alors se serrer les coudes pour en venir à bout...
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POUR LES VIVANTS
La bataille fait rage à Edolas.Tandis que Natsu, Wendy et Gajil tentent coûte que coûte de vaincre le roi Faust et son dragon mécanique, Erza et son double se battent dans les ruines d'Extalia. Mais heureusement nos héros ne sont pas seuls...
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JE SUIS LA, DEVANT TOI
Alors que le combat contre le Droma Anim continue, de son côté Mistgun parvient à inverser l'Anima, provoquant petit à petit la disparition de la magie qui retourne à Earthland. Mais ce geste déclenche la panique parmi les habitants d'Edolas et Panther Lily reçoit un ordre troublant de la part de Mistgun...
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BYE BYE EDOLAS
Alors que Mistgun s'apprête à se sacrifier, Natsu intervient et prend sa place dans le rôle du méchant. Mais la magie d'Earthland retournant dans son monde, nos héros se retrouvent eux aussi peu à peu aspirés par l'Anima, et l'heure des adieux a sonné...
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LISANA
Enfin de retour à Earthland, Natsu et ses compagnons se rendent compte que les Exceeds aussi ont été aspirés. Panther Lily, lui, ramène avec lui Lisana qui a une surprenant révélation à faire...
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CELUI QUI ANEANTIT LA VIE
Tandis que Natsu et ses compagnons relatent leurs aventures à Edolas aux autres membres de Fairy Tail, Elfman et Mirajane savourent leurs premiers instants avec leur soeur retrouvée. Pendant ce temps là dans la forêt jouxtant la guilde, un mystérieux jeune homme aux pouvoirs terrifiants semble à la recherche de Natsu...
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LES MEILLEURS PARTENAIRES
Fairy Tail est en effervescence. Le début de l'examen annuel de rang S a été annoncé, et seuls huit mages auront la chance d'être sélectionnés pour y participer...
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NATSU CONTRE GILDARTS
L'examen bat son plein sur l'île Tenrô. Alors que les combats s'enchaînent entre les différentes équipes et leurs adversaires, de son côté Natsu combat toujours contre Gildarts qui paraît invincible...
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MEST
La première épreuve de l'examen de rang S est à présent terminée. Les équipes ayant échoué se regroupent tandis que les autres reçoivent leur instruction pour la suite de l'évaluation. De leur côté Carla et Panther Lily, tous juste arrivés sur l'île, commencent à se poser des questions sur l'énigmatique Mest...
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L'AME D'ACIER
La guilde Grimoire Heart attaque l'île Tenrô et Makarof est contraint d'interrompre l'examen de rang S. Gajil et Reby font face à deux puissants mages de cette guilde clandestine, et se retrouvent en bien mauvaise posture...
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LE MONDE DE LA GRANDE MAGIE
Alors qu'il combat Mirajane, Azuma décide de pimenter un peu les choses et prend Lisana en otage pour pousser sa soeur à donner son maximum. De leur côté Elfman et Evergreen rencontrent également des difficultés face à Rustyrose. Pendant ce temps là, alors que le véritable but de Grimoire Heart est révélé, Ultia parvient à mettre la main sur celui qu'elle cherchait...
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L'ARC DE LA MATERIALISATION
Alors que la magie perdue qu'utilise Rustyrose donne du fil à retordre à Elfman et Evergreen, le Conseil de la Magie envisage une mesure spéciale afin de calmer les combats de l'île Tenrô, ce que Mest, ou Dranbalt de son vrai nom, désapprouve fermement. Au même moment Grey, Lucy, Kanna et Loki se retrouvent face à Capri, un esprit stellaire qui semble particulièrement intéressé par la jeune constellationiste...
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LA PORTE DES HUMAINS
Tandis que Loki et Caprico continuent leur combat, Erza et Jubia elles, se retrouvent face à la jeune Meldy, un des Sept Chevalier du Purgatoire. Lucy quant à elle est piégée par nulle autre que Kanna...
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LUCY FIRE
Libérée du sort de Kanna, Lucy se réveille. Mais à peine a-t-elle le temps de reprendre ses esprits qu'elle se retrouve nez à nez avec Kain Hikaru et sa magie de marionnettiste. Pendant ce temps là, Natsu et Ultia se font face...
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L'IMPASSE DU DESESPOIR
Aidée de la découverte de Lucy, Kanna se dirige vers la tombe de Mavis et ce malgré l'interruption de l'examen. Pendant ce temps là Ultia, qui a achevé son combat contre Natsu, embarque avec elle Zeleph sans toutefois se douter qu'elle est suivie de près par Grey. De son côté Jubia doit affronter la jeune Meldy et se voit forcée de faire face à ses sentiments...
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DES LARMES D'AMOUR ET DE VIE
Tandis que le combat opposant Jubia et Meldy semble interminable, Grey est repéré par Ultia qui a une surprenante révélation à lui faire. Erza quant à elle croise la route d'Azuma, alors qu'au même moment entre en piste le redoutable Bluenote Stinger...
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CE QUE JE N'AI PAS PU LUI DIRE
Natsu et les autres réalisent qu'ils ne peuvent rien contre Bluenote. De son côté, Kanna, au pied de la tombe de Mavis, se remémore son passé...
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L'ARBRE TENRO
Fried et Bixrow arrête Rustyrose alors qu'il tente de s'en prendre aux membres blessés de Fairy Tail. Pendant ce temps là, Gildarts tient tête à Bluenote du mieux qu'il peut, mais la situation se met soudain à basculer...
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ERZA CONTRE AZUMA
A cause d'Azuma, les membres de Fairy Tail voient peu à peu leur magie les quitter. Erza, qui est la seule à pouvoir les sauver, poursuit alors son combat contre lui, bien décidée à donner tout ce qu'elle a pour sa guilde et ses amis...
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FUREUR GLACANTE
Erza a finalement réussi à venir à bout d'Azuma en mettant à jour un de ses points faibles. Grâce à sa victoire les mages de Fairy Tail récupèrent leur pouvoir et peuvent enfin reprendre le combat contre Grimoire Heart...
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LE POUVOIR DE LA VIE
C'est au tour de Grey et d'Ultia de s'affronter dans un face à face. Durant le combat, cette dernière voit ressurgir en elle des souvenirs de sa mère et de son abandon, mais Grey est bien décidé à la ramener à la raison...
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LE GRONDEMENT DU TONNERRE
Natsu, Lucy, Wendy, Happy et Carla, rejoints par Grey et Erza, se dirigent vers le vaisseau d'Hadès. Bien décidés à stopper une bonne fois pour toute le maître de Grimoire Heart, les mages de Fairy Tail se rendent cependant vite compte qu'ils font difficilement le poids. En mauvaise posture, seule une aide inattendue pourrait les sauver...
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L'HOMME SANS SYMBOLE
Au camp des blessés, Kawazu, Yumazu et Kain refont surface et lancent un nouvel assaut contre les mages de la guilde. Pendant ce temps là sur le vaisseau d'Hadès, quartier général de Grimoire Heart, Luxus livre une bataille sans merci. Mais lui aussi voit ses forces l'abandonner petit à petit...
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LES PLUS PROFONDES ABYSSES
Tandis que Fried, Elfman et Bixrow parviennent à neutraliser Yumazu et Kawazu, sur le vaisseau de Grimoire Heart Natsu et ses compagnons déchantent : alors qu'ils pensaient avoir enfin vaincu Hadès, celui-ci se relève et contre toutes attentes, se prépare à lancer son sort le plus puissant...
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LE JOUR SE LEVE SUR L'ILE DE TENRO
Grâce à l'aide d'Ultia qui a remis en place l'arbre Tenrô, Fairy Tail peut enfin venir à bout d'Hadès et de sa guilde maudite. Celui-ci, accompagné de Kain et Rustyrose, tente alors de battre en retraite. C'est à ce moment là que Zeleph fait son apparition...
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