FUREUR GLACANTE

Erza a finalement réussi à venir à bout d'Azuma en mettant à jour un de ses points faibles. Grâce à sa victoire les mages de Fairy Tail récupèrent leur pouvoir et peuvent enfin reprendre le combat contre Grimoire Heart...

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ERZA CONTRE AZUMA

A cause d'Azuma, les membres de Fairy Tail voient peu à peu leur magie les quitter. Erza, qui est la seule à pouvoir les sauver, poursuit alors son combat contre lui, bien décidée à donner tout ce qu'elle a pour sa guilde et ses amis...

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L'ARBRE TENRO

Tandis que le combat continue au camp où sont soignés les blessés, Gildarts tient tête à Bluenote du mieux qu'il peut. Mais la situation se met soudain à basculer... 

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CE QUE JE N'AI PAS PU LUI DIRE

Natsu et les autres réalisent qu'ils ne peuvent rien contre Bluenote. De son côté, Kanna, au pied de la tombe de Mavis, se remémore son passé... 

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DES LARMES D'AMOUR ET DE VIE

Tandis que le combat opposant Jubia et Meldy semble interminable, Grey est repéré par Ultia qui a une surprenante révélation à lui faire. Erza quant à elle croise la route d'Azuma, alors qu'au même moment entre en piste le redoutable Bluenote Stinger...

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L'IMPASSE DU DESESPOIR

Aidée de la découverte de Lucy, Kanna se dirige vers la tombe de Mavis et ce malgré l'interruption de l'examen. Pendant ce temps là Ultia, qui a achevé son combat contre Natsu, embarque avec elle Zeleph sans toutefois se douter qu'elle est suivie de près par Grey. De son côté Jubia doit affronter la jeune Meldy et se voit forcée de faire face à ses sentiments...

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LUCY FIRE

Libérée du sort de Kanna, Lucy se réveille. Mais à peine a-t-elle le temps de reprendre ses esprits qu'elle se retrouve nez à nez avec Kain Hikaru et sa magie de marionnettiste. Pendant ce temps là, Natsu et Ultia se font face...

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LA PORTE DES HUMAINS

Tandis que Loki et Caprico continuent leur combat, Erza et Jubia elles, se retrouvent face à la jeune Meldy, un des Sept Chevalier du Purgatoire. Lucy quant à elle est piégée par nulle autre que Kanna... 

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L'ARC DE LA MATERIALISATION

Alors que la magie perdue qu'utilise Rustyrose donne du fil à retordre à Elfman et Evergreen, le Conseil de la Magie envisage une mesure spéciale afin de calmer les combats de l'île Tenrô, ce que Mest, ou Dranbalt de son vrai nom, désapprouve fermement. Au même moment Grey, Lucy, Kanna et Loki se retrouvent face à Caprico, un esprit stellaire qui semble particulièrement intéressé par la jeune constellationiste...

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LE MONDE DE LA GRANDE MAGIE

Alors qu'il combat Mirajane, Azuma décide de pimenter un peu les choses et prend Lisana en otage pour pousser sa soeur à donner son maximum. De leur côté Elfman et Evergreen rencontrent également des difficultés face à Rustyrose. Pendant ce temps là, alors que le véritable but de Grimoire Heart est révélé, Ultia parvient à mettre la main sur celui qu'elle cherchait...

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