15 MINUTES
Alors que Phantom Lord s'apprête à lancer le sort du Jupiter contre Fairy Tail, Lucy, sauvée et ramenée à la guilde par Natsu, est protégée par Mirajane qui prend son apparence pour tromper l'ennemi...
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LUCY HEARTFILIA
Tandis que Lucy découvre la raison de son kidnapping, les membres de Fairy Tail sont forcés de battre en retraite suite à un revirement de situation...
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PHANTOM LORD
Alors qu'ils reviennent de l'île de Galuna, Natsu, Lucy, Grey, Erza et Happy découvrent que le quartier général de la guilde à été détruit. Le responsable serait la guilde Phantom Lord, qui s'en prend également à l'équipe des Shadow Gear, déclarant par la même occasion la guerre à Fairy Tail...
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NATSU ET L'OEUF DU DRAGON
Une photo montrant Natsu petit attise la curiosité de Lucy, qui demande à Mirajane de lui raconter l'histoire de la guilde avant son arrivée...
EPISODE HORS-SERIE
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CHANGELING
Alors qu'il lit l'intitulé d'une mission, Natsu active sans le vouloir un puissant sort et les esprits de certains membres de la guilde se mettent à changer de corps, créant une situation des plus embarrassante...
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LA MISSION VERS LE CIEL !
Erza parvient à percer le mystère entourant la Lune violette et les habitants de Galuna. De leur côté les sbires de Léon expliquent aux membres de Fairy Tail ce qui les a poussé à agir de la sorte et Zalty dévoile sa véritable forme...
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BURST
Durant leur combat, Zalty révèle à Natsu son véritable but. Pendant ce temps là et malgré le fait que Lucy, Erza et Happy ont réussi à arrêter l'écoulement des gouttes de Lune, le démon commence à se réveiller...
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L'ILE DE GALUNA, LA BATAILLE FINALE
Grey décide de combattre Léon seul, et Natsu s'élance à la poursuite du mystérieux Zalty, un mage masqué capable de contrôler le temps...
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LA MAGIE ETERNELLE
Alors que Natsu et Léon se livrent une bataille enragée, Grey replonge dans ses souvenirs...
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LE GAGNANT FAIT CE QUI LUI PLAIT
Erza débarque sur l'île de Galuna afin de punir Natsu, Lucy, Grey et Happy pour avoir désobéi au maître. Mais après avoir analysé la situation elle décide de les aider à terminer la mission, et alors que Natsu s'attaque à la pyramide dans laquelle se cache Léon, de son côté Grey fait à ses amis une surprenante révélation...
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