L'IMPASSE DU DESESPOIR

Aidée de la découverte de Lucy, Kanna se dirige vers la tombe de Mavis et ce malgré l'interruption de l'examen. Pendant ce temps là Ultia, qui a achevé son combat contre Natsu, embarque avec elle Zeleph sans toutefois se douter qu'elle est suivie de près par Grey. De son côté Jubia doit affronter la jeune Meldy et se voit forcée de faire face à ses sentiments...

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DES LARMES D'AMOUR ET DE VIE

Tandis que le combat opposant Jubia et Meldy semble interminable, Grey est repéré par Ultia qui a une surprenante révélation à lui faire. Erza quant à elle croise la route d'Azuma, alors qu'au même moment entre en piste le redoutable Bluenote Stinger...

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LUCY FIRE

Libérée du sort de Kanna, Lucy se réveille. Mais à peine a-t-elle le temps de reprendre ses esprits qu'elle se retrouve nez à nez avec Kain Hikaru et sa magie de marionnettiste. Pendant ce temps là, Natsu et Ultia se font face...

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LA PORTE DES HUMAINS

Tandis que Loki et Caprico continuent leur combat, Erza et Jubia elles, se retrouvent face à la jeune Meldy, un des Sept Chevalier du Purgatoire. Lucy quant à elle est piégée par nulle autre que Kanna... 

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LE MONDE DE LA GRANDE MAGIE

Alors qu'il combat Mirajane, Azuma décide de pimenter un peu les choses et prend Lisana en otage pour pousser sa soeur à donner son maximum. De leur côté Elfman et Evergreen rencontrent également des difficultés face à Rustyrose. Pendant ce temps là, alors que le véritable but de Grimoire Heart est révélé, Ultia parvient à mettre la main sur celui qu'elle cherchait...

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L'ARC DE LA MATERIALISATION

Alors que la magie perdue qu'utilise Rustyrose donne du fil à retordre à Elfman et Evergreen, le Conseil de la Magie envisage une mesure spéciale afin de calmer les combats de l'île Tenrô, ce que Mest, ou Dranbalt de son vrai nom, désapprouve fermement. Au même moment Grey, Lucy, Kanna et Loki se retrouvent face à Capri, un esprit stellaire qui semble particulièrement intéressé par la jeune constellationiste...

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MAGIE PERDUE

Makarof poursuit son combat mais a du mal à prendre le dessus sur le puissant Hadès, maître de Grimoire Heart. Pendant ce temps là les autres membres de Fairy Tail se retrouvent contraints d'affronter les sous-fifres de la guilde noire, peu puissants mais très nombreux. C'est à ce moment là que les Sept Chevaliers du Purgatoire font leur apparition...

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MAKAROF A L'ASSAUT

Alors que Carla et Panther Lily découvrent la véritable identité de Mest, le groupe est attaqué par Azuma de Grimoire Heart. Pendant ce temps là le reste des troupes de la guilde clandestine débarque sur l'île Tenrô... 

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L'AME D'ACIER

La guilde Grimoire Heart attaque l'île Tenrô et Makarof est contraint d'interrompre l'examen de rang S. Gajil et Reby font face à deux puissants mages de cette guilde clandestine, et se retrouvent en bien mauvaise posture...

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MEST

La première épreuve de l'examen de rang S est à présent terminée. Les équipes ayant échoué se regroupent tandis que les autres reçoivent leur instruction pour la suite de l'évaluation. De leur côté Carla et Panther Lily, tous juste arrivés sur l'île, commencent à se poser des questions sur l'énigmatique Mest...

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