PHANTOM LORD
Alors qu'ils reviennent de l'île de Galuna, Natsu, Lucy, Grey, Erza et Happy découvrent que le quartier général de la guilde à été détruit. Le responsable serait la guilde Phantom Lord, qui s'en prend également à l'équipe des Shadow Gear, déclarant par la même occasion la guerre à Fairy Tail...
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NATSU ET L'OEUF DU DRAGON
Une photo montrant Natsu petit attise la curiosité de Lucy, qui demande à Mirajane de lui raconter l'histoire de la guilde avant son arrivée...
EPISODE HORS-SERIE
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CHANGELING
Alors qu'il lit l'intitulé d'une mission, Natsu active sans le vouloir un puissant sort et les esprits de certains membres de la guilde se mettent à changer de corps, créant une situation des plus embarrassante...
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NATSU CONTRE LES ONDES DE YUKA
Suite à son combat contre Léon, Grey se retrouve mal en point et Natsu le ramène au village. Mais Léon et ses acolytes sont sur le point de l'attaquer, et le chasseur de dragon se retrouve forcé de se battre contre Yuka, un spécialiste des corps à corps entre mages...
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LES GOUTTES DE LUNE
Les membres de Fairy Tail explorent l'île de Galuna à la recherche de la cause du mauvais sort agissant sur les habitants. C'est à ce moment là que Grey tombe nez à nez avec une vieille connaissance et découvre que celle-ci cherche à réveiller le démon Déliora...
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L'ILE MAUDITE
Natsu réussit à convaincre Happy et Lucy de l'accompagner dans sa mission de rang S, et Grey ne tarde pas à les rejoindre. Nos héros se retrouvent alors sur l'île de Galuna, où les habitants sont victimes d'une terrible malédiction...
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NATSU CONTRE ERZA
Alors que Natsu a enfin droit au combat promis par Erza, celle-ci est arrêtée par le Conseil de la magie. De son côté le jeune héros aux cheveux roses décide d'entamer une mission de rang S, et enfreint ainsi les règles de la guilde...
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LES FLAMMES ET LE VENT
Grâce à l'intervention de l'esprit Virgo, Lucy et les autres parviennent à s'échapper de la gare d'Oshibana et partent à la recherche d'Eligoal afin de l'empêcher de mettre son plan à exécution...
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LE MAGE EN ARMURE
De retour à la guilde après une longue absence, Erza demande à Natsu et Grey de l'aider à combattre la guilde clandestine d'Eisen Wald, qui prépare un mauvais coup. Lucy décide de les accompagner et s'embarque alors avec eux en direction de la ville d'Oshibana...
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SEPT ANS D'ABSENCE
Grâce à l'intervention de la guilde Blue Pegasus, les victimes de l'île Tenrô rentrent à Fairy Tail après sept ans d'absence. Mais une fois la joie des retrouvailles passée, Natsu et ses compagnons réalisent que les choses ont bien changé pendant leur sommeil...
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FAIRY TAIL, ANNEE X-791
Sept ans après la disparition brutale d'une grande partie des membres de Fairy Tail sur l'île Tenrô, la guilde tente tant bien que mal de survivre malgré une situation de plus en plus alarmante. Alors que les mages restant font encore le deuil de leurs amis, la guilde Twilight Ogre décident de s'en prendre à eux...
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DONNONS-NOUS LA MAIN
Grimoire Heart est anéantie, mais la bataille n'est pas encore terminée. Acnologia, le dragon de l'Apocalypse, fait son apparition et risque de changer à jamais le destin de Fairy Tail...
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LES PLUS PROFONDES ABYSSES
Tandis que Fried, Elfman et Bixrow parviennent à neutraliser Yumazu et Kawazu, sur le vaisseau de Grimoire Heart, Natsu et ses compagnons déchantent : alors qu'ils pensaient avoir enfin vaincu Hadès, celui-ci se relève et contre toutes attentes, se prépare à lancer son sort le plus puissant...
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LE POUVOIR DE LA VIE
C'est au tour de Grey et d'Ultia de s'affronter dans un face à face. Durant le combat, cette dernière voit ressurgir en elle des souvenirs de son passé, mais Grey est bien décidé à la ramener à la raison...
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ERZA CONTRE AZUMA
A cause d'Azuma, les membres de Fairy Tail voient peu à peu leur magie les quitter. Erza, qui est la seule à pouvoir les sauver, poursuit alors son combat contre lui, bien décidée à donner tout ce qu'elle a pour sa guilde et ses amis...
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L'ARBRE TENRO
Tandis que le combat continue au camp où sont soignés les blessés, Gildarts tient tête à Bluenote du mieux qu'il peut. Mais la situation se met soudain à basculer...
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CE QUE JE N'AI PAS PU LUI DIRE
Natsu et les autres réalisent qu'ils ne peuvent rien contre Bluenote. De son côté, Kanna, au pied de la tombe de Mavis, se remémore son passé...
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DES LARMES D'AMOUR ET DE VIE
Tandis que le combat opposant Jubia et Meldy semble interminable, Grey est repéré par Ultia qui a une surprenante révélation à lui faire. Erza quant à elle croise la route d'Azuma, alors qu'au même moment entre en piste le redoutable Bluenote Stinger...
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EARTHLAND
Alors qu'une étrange pluie s'abat sur Magnolia, Mistgun récemment rentré de mission tombe nez à nez avec Wendy dans les rues de la ville. Alors que la chasseuse de dragons tente de digérer cette rencontre des plus inattendues, le jeune homme lui ordonne de fuir car un grand danger menace Magnolia...
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L'IMPASSE DU DESESPOIR
Aidée de la découverte de Lucy, Kanna se dirige vers la tombe de Mavis et ce malgré l'interruption de l'examen. Pendant ce temps là Ultia, qui a achevé son combat contre Natsu, embarque avec elle Zeleph sans toutefois se douter qu'elle est suivie de près par Grey. De son côté Jubia doit affronter la jeune Meldy et se voit forcée de faire face à ses sentiments...
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LUCY FIRE
Libérée du sort de Kanna, Lucy se réveille. Mais à peine a-t-elle le temps de reprendre ses esprits qu'elle se retrouve nez à nez avec Kain Hikaru et sa magie de marionnettiste. Pendant ce temps là, Natsu et Ultia se font face...
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LA PORTE DES HUMAINS
Tandis que Loki et Caprico continuent leur combat, Erza et Jubia elles, se retrouvent face à la jeune Meldy, un des Sept Chevalier du Purgatoire. Lucy quant à elle est piégée par nulle autre que Kanna...
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L'ARC DE LA MATERIALISATION
Alors que la magie perdue qu'utilise Rustyrose donne du fil à retordre à Elfman et Evergreen, le Conseil de la Magie envisage une mesure spéciale afin de calmer les combats de l'île Tenrô, ce que Mest, ou Dranbalt de son vrai nom, désapprouve fermement. Au même moment Grey, Lucy, Kanna et Loki se retrouvent face à Caprico, un esprit stellaire qui semble particulièrement intéressé par la jeune constellationiste...
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LE MONDE DE LA GRANDE MAGIE
Alors qu'il combat Mirajane, Azuma décide de pimenter un peu les choses et prend Lisana en otage pour pousser sa soeur à donner son maximum. De leur côté Elfman et Evergreen rencontrent également des difficultés face à Rustyrose. Pendant ce temps là, alors que le véritable but de Grimoire Heart est révélé, Ultia parvient à mettre la main sur celui qu'elle cherchait...
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DRAGON DE FEU CONTRE DIEU DU FEU
Dans le combat opposant Fairy Tail à Grimoire Heart, Natsu rencontre des difficultés à venir à bout de Zankuro. En effet le chasseur de dieu possède à peu de choses près des pouvoirs identiques à ceux du mage aux cheveux roses, ce qui lui complique la tâche...
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